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[투데이리포트]KTH, "T커머스 채널 ‘K..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 KTH(036030)에 대해 "T커머스 채널 ‘K쇼핑’ 사업 확대, 신성장 투자 위한 현금 풍부"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KTH(036030)에 대해 "동사 주가는 T커머스 사업의 성장에 지속적으로 연동될 전망이다. 플랫폼의 이용자 규모 대비 해당 쇼핑 시장의 규모를 살펴볼 때, TV 플랫폼은 PC인터넷이나 모바일 대비해서도 쇼핑 시장이 커질 여력이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 올해 T커머스 사업 확대를 위하여 인력 충원과 마케팅, 수수료 등 관련 비용이 증가할 전망이다. 그러나 보유 현금이 1천여억원에 달하고 무차입금을 기록하고 있어 재무 구조가 악화되지는 않을 전망이며, 현금 활용에 따라 오히려 ROE는 개선될 수 있다. 또한 모회사 KT가 매각 추진 중인 KT캐피탈의 지분을 16.41% 보유하고 있어, 추가 현금 유입도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 모든 유료방송 플랫폼에 진입을 추진할 계획이다. T커머스는 디지털 데이터 방송이기 때문에 아날로그 방송에는 송출이 불가능하다. 정부의 정책적 노력과 케이블 SO들의 ARPU 향상을 위한 디지털 전환, KT의 연내 스마트셋탑 교체 완료 추진 등은 사업 확대의 기반이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,333 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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