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[투데이리포트]KTH, "더 거대한 T커머스..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 26일 KTH(036030)에 대해 "더 거대한 T커머스가 온다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KTH(036030)에 대해 "2016년부터 T커머스 매출액이 급증하고 수익성이 호전될 전망이다. 2015~17년 매출액과 영업이익은 각각 연평균 24%, 54% 증가할 것으로 추정된다. 매출액과 이익 성장성이 높아 valuation 리레이팅이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 T커머스 매출액은 KT그룹과의 시너지에 힘입어 2015~17년 연평균 63% 증가할 전망이다. 영화 VOD 시장의 성장세가 지속되고 있어 2016년 콘텐츠 유통 사업 매출은 전년 대비 15.5% 증가할 전망이다. T커머스와 콘텐츠 사업을 함께 영위하고 있어 연동형 서비스 활성화에 유리하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액은 전년 대비 18.7% 늘어날 것으로 보인다. 2015~17년 매출액은 연평균 24.3% 늘어 고성장이 지속될 것이다. T커머스와 콘텐츠 유통 사업부문 성장이 전사 매출액 증가를 견인할 전망이다. 매출 급증으로 2016년 하반기부터 영업이익이 본격적으로 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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