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[투데이리포트]금화피에스시, "장기적으로 보면 아..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 금화피에스시(036190)에 대해 "장기적으로 보면 아주 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 금화피에스시(036190)에 대해 "발전소 경상정비 시장은 2012년까지 안정적인 성장을 지속할 것이며, 2013년 이후부터 동사는 경쟁 민간 경상정비 업체들보다 우수한 기술력을 바탕으로 한단계 도약할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "향후 한전 KPS가 신규 경상정비 물량을 수주 시 그에 상응하는 경상정비 서비스를 민간 정비업체에게 이양해야 하기 때문에 발전소 정비사업은 지속 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 자사주 보유분 3.3%(200,000주)의 가치 22억원, 2009년말 순현금 373억원을 제외한 동사의 영업가치는 256억원(2010F 영업이익 114억원 대비 2.3배 수준)으로 저평가 상태"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 556.2 | 697.5 | 995 | +42.65 | 223 | -26.68 |
| 영업이익 | 102.5 | 108.1 | 114 | +5.46 | 26 | -11.35 |
| 순이익 | 92.5 | 96.6 | 110 | +13.87 | 27 | -9.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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