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[투데이리포트]금화피에스시, "중장기 성장성 확보..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중장기 성장성 확보 하나대투증권은 금화피에스시(036190)에 대해 "동사는 복합화력발전소에서의 경상정비와 설비공사 경험이 있고 최근에는 LNG가스발전소 설비공사를 수주하였다. 원전 또한 건설공사 경험이 있고 경상정비와 시운전정비에도 진출하고 있어, 전력수급기본계획에 따른 발전소 건설과 정비계획에서의 수주가 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 발전정비사업은 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요 증감은 있으나 수요가 급변하는 위험성은 크지 않다. 기존 발전설비들이 노후화될수록 향후 경상정비사업 시장 규모는 확대될 것이다. 향후 신규 발전소와 노후화 설비의 증가로 인한 시장확대 수혜를 가져갈 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 경상정비 부문 매출비중의 축소되면서 이익성장이 둔화되고 있다. 올해 실적은 규모의 측면에서 전년대비 증가할 것으로 전망되지만, 최근 낮아진 경상정비 비중을 감안하면 이익률은 다소 정체될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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