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[투데이리포트]금화피에스시, "발전설비용량 증가에..."매수(신규)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 29일 금화피에스시(036190)에 대해 "발전설비용량 증가에 따른 수주 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 금화피에스시(036190)에 대해 "2016년에는 전년대비 경상정비 매출이 증가하면서 실적이 안정적으로 성장할 전망이다. 또한 재무구조가 건전하고 현금창출능력이 높기 때문에 현재 배당성향이 유지된다면 배당금은 점차 늘어날 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년 매출액은 전년대비 3.9% 증가한 2,451억원이 예상된다. 지난해 매출을 견인했던 건설공사 공정진행이 대부분 완료됨에 따라 성장은 완만히 진행될 전망이다. 경상정비 매출은 1,405억원으로 전년대비 16.3% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 화력발전 설비용량은 72.5GW로 전년대비 14.3% 증가할 전망이다. 신규 가동되는 화력발전소가 총 12기, 8,724MW에 달하기 때문이다. 시장규모 확대에 따라 금화피에스시의 수주가 증가할 전망이며 주 매출원인 화력발전소 정비수행용량이 연환산 1.65GW로 전년보다 29.3% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 55,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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