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[투데이리포트]한국가스공사, "배럴당 50달러 이…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "배럴당 50달러 이상에서 우려 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2019년 연간 영업이익 1.4조원(YoY 13.3%) 전망. 국내와 해외의 고른 이익개선 가능. 국내 가스도매사업 이익 2020년까지 증가. 호주 Prelude 상업운전으로 해외사업 이익 빠르게 개선.유가 하향세 전환에도 여전히 2018년 상반기 대비 높은 수준. 배럴당 50달러 이상에서 우려 제한적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "？지난 3년 동안 손상차손에 자산가치 감소 발생. 이제는 순이익 전환으로 BPS가 개선되는 구간.2020년까지 국내 보장이익 증가. 안정적 실적에 배당도 지속적으로 기대할 수 있을 전망.연간 8% 수준의 ROE 지속이 가능할 전망이며 2019년 실적 기준 PER 6.9배, PBR 0.54배로 저평가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,000 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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