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[투데이리포트]한국가스공사, "늦었지만 괜찮아 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "늦었지만 괜찮아 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "● 한국가스공사에 대해 목표주가 56,000원, BUY 투자의견으로 커버리지 재개. ● 1년여간 지연되어 온 원료비 연동제가 재차 시행 됨에 따라 미수금 회수 사이 도래. 미 수금 정산에 따른 자기자본 증가는 재차 동사 영업이익을 증가 시키는 선순환 구조. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "시장형 공기업으로서 최근 국내 경기 침체, 정부 국세 수입 증가 등으로 공공요금 인상에 대한 부담이 높은 상황에서도 원료비 연동제 가 비교적 잘 지켜지고 있으며, 미수금 회수를 통한 적정투자보수 증가로 인해 내년 이익 가시성까지 높아 졌다고 판단. 환경급전 도입에 따른 LNG 발전 비중 증가 역시 동사 입장에서는 Top-line 성장 모멘텀으로 작용. 증익 사이클 도래에 따라 역사적 평 균 multiple 적용에 부담이 없다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 58,273 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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