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[투데이리포트]한국가스공사, "계절적 비수기에 나…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 121 2022/10/13 09:20

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하나금융투자에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "계절적 비수기에 나타난 일시적 정체 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망. 호주 Prelude 가동 지연으로 발생한 대체 LNG 카고 확보 관련 비용 때문. 9월 들어 화물 선적을 재개했으며 2022년 4분기 또는 2023년 1분기에 순차적으로 정상 인수가 가능할 전망. 아시아 LNG 가격은 30달러/mmbtu 후반으로 유지되면서 추정치 하단을 견고하게 하고 있으며 겨울철 성수기에 가격 방향을 지켜볼 필요. 중장기 환율 추이에 따라 유의미한 배당주로 회귀할 여지 있음."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q22 영업이익 -698억원(적자전환) , 매출액은 9.5조원으로 전년대비 76.6% 증가할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.13 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.08.12 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.05.12 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.04.13 목표가 62,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.13 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.12 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.12 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.12 목표가 49,000 투자의견 BUY 삼성증권

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