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[투데이리포트]한국가스공사, "일회성 비용으로 부…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 39 2022/11/11 08:38

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키움증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "일회성 비용으로 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기는 세무조사에 따른 법인세비용과 호주 Prelude FLNG의 대체카고 보상비용등 대규모 일회성 비용으로 순이익이 기대치를 하회. 거기에 원달러환율 상승에 따른 외화환산손실로 3분기누계 별도기준 순이익은 -1,179억원에 그쳐 올해 기말배당 기대치를 대폭 낮춰야 하는 상황. 다만, 내년 배당기대치는 점점 높아지고 있고 주가도 PBR밴드 저점에 근접해 중장기 관점에서 접근은 유효"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 1,434억원으로 키움증권 추정치 -315억원과 컨센서스 -306억원을 상회했지만 지배주주순이익은 -2,813억원으로 키움증권 추정치 -1,216억원과 컨센서스 -1,496억원을 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.13 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.10.12 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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