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[투데이리포트]한국가스공사, "실적 서프라이즈와 …" BUY-하나증권

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평민

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조회 71 2023/02/27 08:59

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하나증권에서 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "실적 서프라이즈와 미수금 그리고 무배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 실적은 시장 기대치를 상회. 여러 일회성 요인으로 별도 이익이 크게 개선. 호실적 달성에도 불구하고 배당이 이뤄지지 않은 점은 매우 아쉬운 지점. 배당이 이뤄지지 않는다면 투자 매력 개선 여부는 불투명할 전망. 미수금 축소를 위한 요금 조정이 이뤄지는 동시에 배당 불확실성이 해소되면 주가 재평가가 가능해질 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 매출액은 18.2조원을 기록하며 전년대비 89.2% 증가. 천연가스 도입가격 상승, 원/달러 환율 상승, 판매량 증가, 요금 인상 등이 성장의 원인. 영업이익은 1.1조원으로 전년대비 170.7% 증가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.27 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.10.13 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.08.12 목표가 62,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.27 목표가 47,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.02.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.19 목표가 59,000 투자의견 BUY 신한투자증권

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