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[투데이리포트]STS반도체, "2007년, 수확의..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 210 2007/03/06 08:52

게시글 내용

 





현대증권은 6일 STS반도체(036540)에 대해 "2007년, 수확의 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 현대증권 권정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 STS반도체(036540)에 대해 "주력제품의 전방시장의 고성장 수혜에 따른 수주물량 증가 및 가동률 및 수율 제고 등에 힘입어 매출액은 전년의 49%에 이어 2007년에도 40% 이상의 증가, 영업이익률은 전년의 2.2%에서 2007년에는 5.9%로 3.7% 개선될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 DRAM 패키징 시장의 성장을 가늠할 수 있는 DDR II 이상급 DRAM 출하량은 2010년까지 연간 30% 수준의 성장이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "세계 플래시 메모리카드 수요량은 2006년 4.7 억개에서 2007년 6억개, 2008년에는 7억개 이상으로 지속적인 수요 증가가 예상되며, 이 중에서도 휴대폰 및 PDA, PMP 등 모바일 기기를 위한 소형 플래시 메모리 카드 수요가 급격히 증가하며, 시장규모는 2005년 0.5 억개에서 2007년 2억개로 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년2월 12,000원까지 높아졌다가 2006년6월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.
 

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립(하향)
목표주가 7,500 9,000 6,000
*최근 분기기준

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070306 매수(유지) 9,000
20061115 BUY(유지) 9,000
20061031 BUY 9,000
20061020 BUY 9,000
20061018 BUY 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070306 현대 매수(유지) 9,000
20070124 한국증권 중립(하향) 6,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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