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[투데이리포트]STS반도체, "2012년 Embe..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 STS반도체(036540)에 대해 "2012년 Embedded NAND 시장 성장의 직접적 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 STS반도체(036540)에 대해 "12년 울트라북 출시 등으로 embedded NAND Flash 스토리지 시장이 본격적인 성장 국면으로 접어들 것으로 예상되어 SSD 및 eMMC에서 쌓아온 동사의 기술력으로 시장 성장의 직접적 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "NAND 및 비메모리를 중심으로 한 고부가가치 제품의 비중 확대로 12년에도 동사의 영업실적은 지속적으로 성장할 것으로 예상되어, 개별/연결 기준 모두 사상최고 실적을 달성할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가 급등으로 현재의 Valuation은 부담스러운 수준이지만, 해외 생산 법인의 빠른 수익성 확보 및 성장, 국내 생산 공장의 NAND/비메모리 중심의 제품 포트폴리오 개선, 해외 거래선의 매출 확대 등으로 수익성 제고 및 중장기 성장 모멘텀 확보를 통하여 Valuation 부담은 해소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,240 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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