종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]STS반도체, "국내 최대 반도체 ..."매수(신규)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 15일 STS반도체(036540)에 대해 "국내 최대 반도체 후공정 업체로 변신 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,100원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 STS반도체(036540)에 대해 "동사의 투자포인트는 국내에서 삼성전자향 매출 규모가 가장 큰 반도체 후공정 전문업체로 삼성전자의 후공정 외주물량 확대의 주요 수혜주이며, 상대적으로 고부가가치 제품군인 NAND와 비메모리향 매출 비중을 늘리는 추세로 점진적인 수익성 개선이 기대되며, 해외 패키징 라인(필리핀 소재 PSPC, 중국 봉황반도체)의 증설 효과가 올해 본격적으로 나타나 의미 있는 이익 기여가 예상된다는 점 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 98년 삼성전자에서 분사되어 설립되었다는 점, 해외(필리핀 PSPC) D램 후공정 라인을 가동하는 과정에서 삼성전자와 긴밀한 협력관계를 구축하고 있는 점 등을 감안하면 향후 삼성전자 반도체 후공정 전략의 중요한 파트너라 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "해외 자회사들은 작년 라인 setup 및 생산능력 ramp up 과정에서 이익 기여도가 떨어졌으나 작년 하반기에 턴어라운드에 성공, 올해가 이익 기여의 원년이 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,050 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록