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[투데이리포트]STS반도체, "반도체업황 회복에서..."_대신
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| ◆ Report briefing 반도체업황 회복에서 레버리지가 가장 큰 업체 대신증권은 STS반도체(036540)에 대해 "동사는 2013년 IFRS 연결기준 가이던스로 매출액 7,300억원, 영업이익 6%대를 제시하고 있는데 가시성이 높다고 판단된다. 이는 1Q13부터 삼성전자향 SSD 및 eMMC 매출이 본격적으로 증가할 전망이고, 당월 준공된 4공장이 1Q13말부터 가동을 시작할 예정이기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q12 실적이 부진했던 이유는 전방업체의 수요 부진으로 eMCP, ISP 등과 같은 주력제품의 주문이 축소되었기 때문인데, 10월을 기점으로 하이닉스향 MCP 물량이 빠르게 증가하고 있고, 삼성전자향 eMCP 및 후지쯔향 비메모리 제품도 회복세를 보이고 있어 4Q12부터 실적 회복이 가시화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "메모리반도체의 후공정을 담당하는 필리핀법인과 비메모리반도체 후공정을 담당하는 중국법인의 가동률 및 수율이 안정화 단계에 진입하고 있어 IFRS 연결기준 재무제표를 발표하는 2013년부터 매출성장과 수익성 개선이 시장의 재평가를 받을 것"라고 전망했다. |
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