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[투데이리포트]STS반도체, "4분기부터 Bump..."_리딩
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| ◆ Report briefing 4분기부터 Bumping 본격 가동하며 2015년 매출 규모 레벨업 리딩증권은 STS반도체(036540)에 대해 "Bumping 공정은 4분기부터 가동될 전망이고 2015년부터 매출 상승의 주요 요인으로 작용할 것으로 판단된다. Bumping공정을 시작하면서 신규 고객선이 대거 확보됐다. 또한 연계 매출 증대효과가 4분기부터 나타날 전망이어서 2015년에는 큰 폭의 매출 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "100% 자회사인 필리핀 법인은 2011년 950억원의 매출을 시작으로 2013년에는 2,300억원까지 매출이 성장하였다. 상대적으로 수익성이 낮은 PC DRAM을 패키지-테스트까지 일괄라인 체계를 구축한 필리핀 공장은 10% 이상의 영업이익률을 보여주고 있어 동사의 연결 실적을 견인하는 주요 회사로 자리잡은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고정비 절감 효과로 1분기 연결기준 46억원의 영업이익 (영업이익률 4%)을 달성하였다. 2분기에도 유사한 매출흐름을 보일 것으로 전망되는데 1분기가 비수기였던 점을 감안하면 2분기 이익률은 더욱 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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