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[투데이리포트]영풍정밀, "믿음직한 실적주..."STRONG BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 영풍정밀(036560)에 대해 "믿음직한 실적주"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "동사는 지난 2003년 이후 실적이 전년대비 하락한 적이 한번도 없었다. 고려아연, 영풍그룹향 Captive 매출의 존재, 꾸준한 신제품 개발에 따른 Product Mix의 변화가 이를 가능하게 하였으며 향후에도 이런 기조가 유지될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 3분기 매출액 252억원, 영업이익 47억원을 기록하며 전년대비 각각 30%, 51%증가하였는데, 이는 당사 추정치 대비 소폭 상회한 수준으로 투자자들에게 안정적인 실적주라는 것을 다시 한번 인식시키는 계기가 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "환경부문은 주로 고려아연, 동사의 설비 투자와 관련된 바닥재, FRP 등 환경설비를 제조, 설치하는 부문이다. 고려아연, 영풍그룹의 대규모 설비투자에 따른 환경설비 수주가 지속되고 있어 향후 동사의 영업이익률도 안정적으로 움직일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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