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[투데이리포트]엔씨소프트, "엔씨의 미래를 결정…" BUY(유지)-KB증권게시글 내용
KB증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨의 미래를 결정지을 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "블레이드앤소울2와 더불어 오늘 새롭게 공개된 리니지W의 흥행 여부가 향후 몇 년간 엔씨소프트의 가장 중요한 변곡점이 될 전망. 경쟁작 오딘의 흥행과 맞물려 리니지M과 리니지2M의 매출 하락세가 감지되는 가운데 블소2의 흥행이 절실함. 리니지W는 엔씨소프트의 첫 글로벌 모바일 프로젝트. 리니지W가 유의미한 성과를 거둘 시 국내 시장에 대한 높은 의존도가 해소되는 동시에 향후 신규 프로젝트에 대해서도 글로벌 진출 가시성이 높아질 전망. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2Q21 실적은 매출액 5,385억원 (+5.1% QoQ, flat YoY), 영업이익 1,128억원 (+98.8% QoQ, -46.0% YoY)을 시현했음. 영업이익 기준 KB 추정치와 컨센서스를 각각 3.6%, 17.6% 하회했음. 블소2와 리니지W의 출시 첫 분기 매출은 각각 일평균 30억원, 20억원으로 추정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 1,150,000원까지 높아졌다가 2021년8월 960,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 960,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2021.08.11 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.07.09 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.05.10 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.04.13 목표가 1,150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.08.11 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2021.08.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2021.07.29 목표가 1,270,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권
- 2021.07.28 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 한화투자증권
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