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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지, 아데나, …" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 122 2021/11/12 10:42

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NH투자증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지, 아데나, 그리고 NFT"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘B&S2’의 실패 이후 엔씨소프트를 둘러싼 불확실성이 ‘리니지W’ 성공으로 인해 해소되는 중. 메타버스와 NFT와 관련된 신규 사업도 엔씨소프트의 개발 경쟁력과 함께 새로운 성장동력으로 자리잡을 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 5,006억원(-14.4% y-y, -7.0% q-q), 영업이익 963억원(-55.8% y-y, -14.6% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치1,417억원 및 시장 컨센서스 1,271원을 하회. ‘리니지2M’의 매출이 하락하였고, ‘리니지1’, ‘아이온’의 PC게임 매출도 하락. 마케팅비용은 539억원으로 전년동기대비 81.4% 증가하며 매출액대비 10.8%로 높은 수준 유지."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 1,400,000원까지 높아졌다가 2021년8월 780,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 930,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 930,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.12 목표가 930,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.31 목표가 780,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.28 목표가 1,250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.12 목표가 930,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.12 목표가 930,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.11.12 목표가 900,000 투자의견 BUY 현대차증권

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