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[투데이리포트]엔씨소프트, "복합적 구간으로 판…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 105 2022/05/17 11:11

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키움증권에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "복합적 구간으로 판단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

키움증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사 리니지 IP 기반 매출 지속성은 긍정적이나 리니지W 1권역 매출 하향 안정화 및 2권역 출시 지연이 22E 매출 성장을 제한하는 요인으로 작용할 것. 다만 인건비와 마케팅비 중심의 코스트 콘트롤로 영업이익률은 전년대비 개선을 예상함. TL 등 주력 신작과 디지털 휴먼 기술 기반의 메타버스 사업 확장성을 통해 내재가치를 부각시킬 필요가 존재함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "22E 영업이익은 5,573억원으로 전년비 49% 증가를 예상하며, 영업이익률은 20%로 전년비 3.8%p 개선을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 1,300,000원까지 높아졌다가 2022년3월 650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 530,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 860,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.24 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.09 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 1,300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.17 목표가 550,000 투자의견 BUY(신규편입) SK증권

- 2022.05.16 목표가 580,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권

- 2022.05.16 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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