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교보증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작 출시 2023년으로 연기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2022년 신작 부재에 따라 하반기 전사 매출은 하락할 것으로 예상하나, 2분기 업데이트 효과를 누린 리니지M 뿐 아니라 3분기 리니지W 업데이트, 4분기 리니지2M 3주년 업데이트를 통해 매출 방어가 가능할 것으로 기대. 또한 TL에 대해서는 퍼블리싱 파트너사와 게임성 및 비즈니스 모델, 출시 시기 구체화에 따라 다시 모멘텀이 형성될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q22 매출은 6,293억원(YoY +17%, QoQ -20%), 영업이익은 1,230억원(YoY +9%, OPM 19.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.12 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.12 목표가 370,000 투자의견 HOLD 삼성증권