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[투데이리포트]엔씨소프트, "오래 기다린 TL …" BUY-유안타증권

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평민

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조회 128 2022/08/16 11:02

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유안타증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "오래 기다린 TL 출시의 연기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 ‘리니지’ IP를 뛰어넘는 새로운 IP ‘TL’ 출시가 2023년 상반기로 연기됨. 뿐만 아니라 ‘리니지W’ 북미, 유럽 출시와 ‘블소2’의 일본, 대만 출시도 2023년 상반기로 연기됨. ‘TL’ 출시 연기는 더 나은 글로벌 흥행을 위한 아마존 게임즈와의 해외 퍼블리싱 계약과 관련 있을 것으로 추정되긴 하지만, 기존 게임 매출의 자연 감소가 진행되는 가운데 이루어진 신작들의 잇따른 출시 지연으로 2022년 동사 실적에 대한 하향 조정이 불가피"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "매출액 6,293억원(YoY +17%, QoQ -20%), 영업이익 1,230억원(YoY +9%, QoQ -50%), 당기순이익 1,187(YoY +26%, QoQ -29%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 1,100,000원까지 높아졌다가 2022년2월 850,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 530,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.21 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.16 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 530,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.16 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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