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[투데이리포트]엔씨소프트, "상대적 저평가 메릿…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 162 2022/08/16 13:31

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이베스트투자증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "상대적 저평가 메릿 + 4Q22-2023년 다수 신작 일정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3Q22 관전포인트는 1Q22-2Q22 대호조였던 리니지 M의 하향 안정화 재진행 여부 및 속도와 1Q22-2Q22 극히 부진했던 리니지 W 하향 안정화 속도 둔화 여부"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 연결영업실적은 매출 6,293억원(qoq -20%), 영업이익 1,230억원(qoq -50%)으 로서 QoQ 부진"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,180,000원까지 높아졌다가 2022년7월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.10 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.17 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.16 목표가 430,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2022.08.16 목표가 530,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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