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[투데이리포트]엔씨소프트, "유일하게 기댈 곳은…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 177 2022/08/16 14:47

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한화투자증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "유일하게 기댈 곳은 리니지M뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3·4분기 에도 이익 감소 추세가 불가피한 만큼 신작 출시에 대한 구체화가 필 요한 상황. 최근 주가도 저점 대비 약 15% 상승해 올해 예상실적 기준 PER 19배 수준이기 때문에 매력적인 구간은 아니라고 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 6293억 원, 영업이익 1230억 원을 기록 하며 영업이익 기준 컨센서스 1419억 원을 하회, 당사 예상치 1298억 원에 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,100,000원까지 높아졌다가 2022년7월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 580,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.04.11 목표가 580,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.16 목표가 580,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.16 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.08.13 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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