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[투데이리포트]엔씨소프트, "변화의 기로에 선 …" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 113 2022/10/06 13:15

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유진투자증권에서 6일 엔씨소프트(036570)에 대해 "변화의 기로에 선 엔씨소프트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

유진투자증권 정의훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "주요 게임들의 매출 하향 및 신작 부재의 영향으로 매출과 영업이익 연초 이후 감소 추세를 이어갈 전망. 4분기 역시 출시 예정인 신작 게임이 없지만, 리니지2M과 리니지W가 각각 출시 3주년 및 1주년 업데이트로 매출 반등을 전망. 내년에는 5개의 신작이 출시 예정(TL, 블레이드앤소울 S, 프로젝트 R, 미공개 신작 2개). 신작 라인업들이 구체화되면 신작 부재에 대한 우려도 줄어들 것."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 5,595 억원(+11.8%yoy), 영업이익 1,003 억원(+4.3%yoy, OPM 17.9%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,000,000원까지 높아졌다가 2022년8월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.06 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.27 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.06 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.10.06 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.09.30 목표가 480,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.27 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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