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HRS, 다우코닝과 제휴로 수익급증 전망-현대

[이데일리 안승찬기자] 현대증권은 HRS(036640)이 다우코닝과의 전략적 제휴 효과가 예상보다 빠르게 가시화되고 있다며 투자의견 '매수', 목표주가 1만1600원을 유지했다.

김동원 연구원은 "HRS와 다우코닝의 전략적 제휴로 공동 마케팅 및 고부가 제품의 기술이전이 예상보다 순조롭게 진행되고 있다"며 "올해 4분기부터 제휴 효과가 가시화될 전망"이라고 말했다.

김 연구원은 "따라서 HRS는 해외 패널업체로 LCD 광원용 실리콘의 고객기반 다변화가 전망되고, 실리콘 컴파운딩 분야에서 본격적인 시장점유율 확대가 기대된다"고 말했다.

특히 김 연구원은 "내년 HRS의 영업이익은 전년대비 3배가량 증가하고, 2010년까지 HRS의 영업이익 성장률은 연평균 115.5%에 달할 것"이라며 "현재 주가는 장기 성장성에 비해 저평가 상태"라고 조언했다