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[투데이리포트]HRS, "원자력 산업 육성 ..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 261 2008/02/18 09:23

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삼성증권은 18일 HRS(036640)에 대해 "원자력 산업 육성 - 또 다른 성장동력"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 HRS(036640)에 대해 "동사의 1월 매출액은 전월 대비 최소 30%이상 성장한 것으로 추정되는데, 이는 유럽지역으로 LSR 고객군이 빠르게 확대되고 있기 때문이다. 특히, LSR의 비중확대가 긍정적인 것은 LSR이 주력제품인 HTV 대비 70% 이상의 가격 premium을 받고 있어, 긍정적인 product mix 효과가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "작년 말부터 실시한 판가인상으로 4Q07 판매량은 다소 둔화되었으나, 최근 인상가격이 수용되며 정보전자소재용 제품을 필두로 판매량은 빠르게 회복, 동사의 실적 turnaround를 견인하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "매년 원자로 2기 수출이 가시화될 경우 동사의 EPS는 연간 30원(수주 가능성은 동사 시장점유율 기준임)의 상승효과가 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,700 11,600 9,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080218 BUY(M) 9,800
20071209 BUY(M) 9,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080218 삼성 BUY(M) 9,800
20080108 현대 매수(유지) 11,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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