Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]HRS, "강도 높은 원가절감..."BUY(M)_삼성

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 240 2008/08/11 11:18

게시글 내용

 





삼성증권은 11일 HRS(036640)에 대해 "강도 높은 원가절감으로 2분기 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연, 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 140.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 HRS(036640)에 대해 "동사는 강도 높은 원가절감을 통해 2분기 영업이익률이 전분기 대비 5%pt. 상승한 7%로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에 진행된 동사의 원가절감 노력은 향후에도 지속적으로 수행될 예정으로 이를 감안하여 2008년 영업이익을 기존 36억원에서 40억원으로 9% 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 의미 있는 첫 공동개발 제품에 대해 내부 물성 테스트를 완료하고 시판단계를 진행하고 있어, 하반기 내에는 동 제품을 통해 30억 이상의 매출은 창출 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년12월 9,800원까지 높아졌다가 2008년5월 9,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,400원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 9,400 9,400 9,400
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080811 BUY(M) 9,400
20080515 BUY(M) 9,400
20080218 BUY(M) 9,800
20071209 BUY(M) 9,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080811 삼성 BUY(M) 9,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역