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[투데이리포트]HRS, "예상을 상회하는 2..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 253 2008/08/14 10:22

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삼성증권은 14일 HRS(036640)에 대해 "예상을 상회하는 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연, 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 135%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 HRS(036640)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 당사 추정치를 12% 상회하였는데, 이는 매출액이 추정치를 소폭 상회한 반면, 매출원가는 공장이전을 통한 채산성 향상으로 예상 수준에 머물렀기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비록 2분기 실적에 따른 목표주가 상승여력은 제한적이지만, 2분기에 실시된 강도 높은 원가절감 의지는 2분기 이후에도 지속될 것으로 전망된다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2009년은 Dow Corning의 내수시장 흡수 및 Dow Corning의 해외 sales network을 통한 동사의 해외시장 점유율 확대로 매출성장과 함께 대폭적인 영업이익 개선세가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년12월 9,800원까지 높아졌다가 2008년5월 9,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,400원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 9,400 9,400 9,400
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080814 BUY(M) 9,400
20080811 BUY(M) 9,400
20080515 BUY(M) 9,400
20080218 BUY(M) 9,800
20071209 BUY(M) 9,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080814 삼성 BUY(M) 9,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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