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[투데이리포트]HRS, "Dow Cornin..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 463 2008/11/17 17:09

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삼성증권은 17일 HRS(036640)에 대해 "Dow Corning과의 전략적 제휴효과는 점진적으로 가시화중"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 9,400원 대비 -25.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 259%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 HRS(036640)에 대해 "동사가 Dow Corning과의 전략적 제휴를 위해 설비투자한 아산 차세대 실리콘 제품 공장이 11월 8일 준공되었고, Dow Corning으로부터 특수 실리콘 고무 생산기기가 동사 아산공장에 이전되며 최근 본격적인 상업화에 돌입하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전분기 대비 동사의 3분기 실적이 감소한 주요 이유는 올해 3월 유럽시장 진출이후 2분기에만 8억원 이상 수출을 기록한 액상실리콘고무(LSR)의 spec 문제로 3분기중 3억원 이상 recall처리되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적과 지연된 Dow Corning과의 synergy 효과를 반영하여 2008년, 2009년 영 업이익을 각각 31%, 32% 하향 조정하고 동사 목표주가도 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 9,800원까지 높아졌다가 년월 9,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 7,000 7,000 7,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 BUY(M) 7,000
20080814 BUY(M) 9,400
20080811 BUY(M) 9,400
20080515 BUY(M) 9,400
20080218 BUY(M) 9,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 삼성 BUY(M) 7,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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