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[투데이리포트]HRS, "원전 방화재 등 고..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 14일 HRS(036640)에 대해 "원전 방화재 등 고부가 성장 엔진 장착"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 우리증권 김영옥, 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 HRS(036640)에 대해 "동사에 주목해야 하는 이유는 다양한 분야에 쓰이는 실리콘 고무의 적용범위가 확대되면서 수요가 증가하고 있고, IT 업황 호조에 따른 고부가가치 가공 사업부문의 매출이 급격하게 증가하고 있으며, 방화재의 수출이 물꼬를 트면서 신규 성장 모멘텀이 될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 2011년 매출액 788억원(+28.9% y-y), 영업이익 132억원(+54.0% y-y), 순이익 109억원을 시현할 것으로 전망한다. 외형보다 이익이 더욱 확대되는 이유는 고부가가치의 가공사업 부문의 비중이 확대될 전망이고, 20%를 상회하는 고마진의 방화재 판매 증가를 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "절대 규모로는 큰 기업은 아니지만 수익의 변동성이 줄어들면서 상승 추세로 전환한다는 점, 뛰어난 성장성 그리고 우수한 자본 효율성을 감안하면 동사의 valuation 매력은 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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