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[투데이리포트]HRS, "본격적인 성장이 기..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 HRS(036640)에 대해 "본격적인 성장이 기대되는 2분기에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 우리증권 김영옥, 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 HRS(036640)에 대해 "Hilti의 해외 판매는 이미 동사의 매출로 이어지기 시작했으며, 글로벌 네트워크를 기반으로 한 Hilti의 고객 확장 능력은 동사의 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 전망이며, 가공사업 부문의 경우 생산 제품의 특성상 상업생산까지의 준비기간이 짧아 해외 진출 확정 시 동사의 추가적 단기 성장 모멘텀이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "LSR 설비의 당초 증설 완료 시점은 1분기중으로 예상하였으나 일부 지연되면서 매출 성장 속도는 다소 감소할 것으로 전망이지만, 컴파운드 증설로 인해 궁극적으로 가공사업부문과 방화재 생산에 박차를 가할 수 있는 기반을 마련하였다는 점을 감안하면 크게 우려할 사항은 아니라고 판단된다 "라고 밝혔다. 한편 "마진이 좋았던 2010년 2분기와 3분기 스프레드가 1,500USD/MT를 상회한 점을 감안하면, 1분기 이후 성수기 진입에 따른 수요 증가는 판가 상승으로 이어져, 마진 스프레드 개선 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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