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[투데이리포트]심텍, "모바일 기기용 반도..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 심텍(036710)에 대해 "모바일 기기용 반도체 수요의 확대에 따른 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 심텍(036710)에 대해 "모바일 기기용 칩의 성능이 점차 고도화될 전망에 따라 동사는 FC-CSP 시장에도 진입할 전망이다. FC-CSP는 wire bonding을 하지 않으므로 기존 제품보다 더 많은 양의 신호를 더 빠르게 처리할 수 있으며, 스마트폰의 baseband칩, AP, 그래픽칩 등에 적용될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사가 확보한 핵심 경쟁력은 반도체의 기술 진화에 따라 반도체용 PCB의 신제품을 적시에 개발하고 출시할 수 있는 능력"라고 밝혔다. 한편 "동사는 키코 계약의 청산을 목적으로 자사주를 매각하여 약 400억원의 현금을 확보하고 있으며, 최근 원/달러 환율이 하락 반전함에 따라 조만간 청산할 가능성이 높은 것으로 판단. 키코 계약이 청산될 경우 불확실성 해소에 따른 주가 상승 모멘텀이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,750 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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