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[투데이리포트]심텍, "KIKO 조기 청산..."_동부
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| ◆ Report briefing KIKO 조기 청산으로 영업외 손익관련 불확실성 감소 동부증권은 심텍(036710)에 대해 "지난 12월 파생상품인 KIKO의 잔여 계약(11~12년)에 대한 조기 청산을 완료함으로써 영업외 손익관련 불확실성도 감소할 것으로 보인다. 4Q10에 23억원의 거래손실이 반영될 예정이며 이를 통해 KIKO 조기 청산이 완료되어, 영업외 손익관련 불확실성이 감소하면서 동사에 대한 디스카운트 요인도 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "고객사내 현재 점유율이 유지될 것으로 가정하면 동사의 공급 물량은 증가할 것으로 예상되며, 고부가 제품인 DDR3용 PCB와 서브스트레이트 및 FMC, MCP로의 제품 믹스 개선도 11년 실적 성장 견인에 도움이 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q10 실적은 매출액 1,500억원, 영업이익 220억원을 달성하며 사상최대의 외형성장을 기록할 것으로 예상된다. 최근의 어려운 메모리 시황에서 달성한 성과이기에 더 긍정적으로 판단하며 11년 지속 성장에 대한 전망에 무게를 실어줄 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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