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■거래소코스닥통틀어가장저평가!-주가1/4수준매수최적기!게시글 내용
아래종목은 정말 거래소 코스닥통틀어 가장저평가된 종목임을 자신있게
추천할수있는 종목이다.
작년영업이익이 코스닥 웬만한 일년매출액에 버금가는 실적이며
특히 올해는 스마트폰,갤럭시폰,갤럭시탭,태블릿PC 수요 급증으로 인해
멀티 칩 패키지(MCP)와 플래쉬 메모리카드(FMC) 수요급증으로
영업이익만도 1000억을 예상하고있는 엄청난 고속성장을
지속하고있는 코스닥에서도 몇안되는 일류중견기업이다.
하지만 현재주가는 전혀 이해하기도 어렵고 상상하기도 어려운 완전바닥
에서 머물고있는 실정이다.
물론 작년까지는 주가가 바닥을 헤멘이유가 있었다.
이러한 문제들은 작년말을 기점으로 다 해결되었다.
이제 올해부턴 모든게 달라질것이다.
*2010년 매출 5,800억 영업이익 890억 순이익 690억 달성
*2011년 매출 7,000억 영업이익1,000억 순이익 800억 예상
2011실적기준
현재주가 14,000원대 (타종목 대비 1/4수준)
PER 5.0배 (완전저평가)-적정PER 15~20배
철저한 저평가 (실적대비 싯가총액 2조 적정)
■■ 심텍이란회사는???
◀스마트폰,갤럭시폰,갤럭시탭,태블릿PC 수요 급증으로 인해 멀티 칩 패키지
(MCP)와 플래쉬 메모리 카드(FMC)의 매출폭증으로2010년 창사이래 최대실적기록!
2011년에도 엄청난 성장세를 지속 할것으로 예상되는 기업임.
◀반도체 DRAM 패키지용 BOC와 메모리 모듈 PCB 기술력 세계 1위기업!
◀세계1위 기술력을 바탕으로, 삼성전자와 하이닉스, 마이크론, 엘피다, 난야 등
글로벌 대표 반도체 기업들을 고객사로 확보.
◀반도체 DRAM 패키지용 BOC와 MEMORY MODULE PCB 시장에서 세계점유율 35%,
국내 시장 점유율 70%로 세계,국내 시장점유율 1위를 기록, 타의추종을 불허하는기업.
◀지난해까지 6년 연속 사상최대 매출액(년매출1000억씩증가)을 달성하는 기록적인
성장세지속중인기업.
◀모바일폰에 탑재되는 멀티칩용 기판을 비롯해 고부가가치 제품 비중이 크게늘어나며
수익성이크게 증가되고있다.
◀새로운 신성장동력 고부가가치제품 멀티 칩 패키지(MCP)와SSD(Solid State Drive)
탑재 노트북 비중 증가로 향후 SSD 모듈 PCB가 새로운 성장 동력으로 급부상중!
◀고부가가치 제품 비중은 지난해 1분기에 29%에서, 3분기에 74.7%까지 비중확대되고있다.
◀영업이익율 10%대에서 2010년 17~20%대의 고부가가치제품군으로 바뀌고있어 매출대비
영업이익이 큰폭으로 늘어나고있다.
◀작년에 주가에 발목을 잡았던 환헤지 파생상품인 키코(KIKO)의 완전해결
◀키코해결로 향후 최대실적 등 펀더멘털을 반영하며 주가는 크게 레벨업될 전망.
◀외국인투자자들과 기관들은 키코청산을 기회로 동종목에 대한 본격적인 포트폴리오