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[투데이리포트]심텍, "매출과 수익성이 모..."_솔로몬
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| ◆ Report briefing 매출과 수익성이 모두 성장하는 시기가 될 것 솔로몬증권은 심텍(036710)에 대해 "2011년 3분기부터 시작된 DRAM 감산이 마무리 단계에 접어들었다. 이로 인한 수급 조정으로 가격 반등이 예상되며, 삼성전자와 하이닉스 공격적 투자 집행이 예고됨에 따라 메모리 반도체 생산량이 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "중국 공장 본격 가동으로 Module PCB향 매출 발생 예상된다. 특히 동사의 주요 고객인 Micron은 서버향 DRAM 시장에서 강세를 보이는 업체로서, 고마진의 RDIMM Module PCB 중심으로 매출이 발생함에 따라 수익성이 개선될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2012년 예상 PER는 5.6배로 상당히 저평가 되어 있는 상황이다. 주요 경쟁업체인 대덕전자의 2012년 예상 PER는 9.5배 이며, 동종 업계 및 IT 부품주의 평균 PER가 8~12배 임을 감안하면 Valuation 측면에서도 매력적이라고 볼 수 있다"라고 전망했다. |
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