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[투데이리포트]심텍, "모바일용 제품 매출..."_하이
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| ◆ Report briefing 모바일용 제품 매출 확대로 인한 체질 개선 기대 하이증권은 심텍(036710)에 대해 "금년에는 모바일용 제품군의 매출 증가로 다이나믹한 동사의 변화를 기대해 볼 수 있을 듯하다. 특히 2분기부터 글로벌 대형 업체향 MCP 판매를 개시하면서 의미있는 제품 믹스 변화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 서버 수요가 증가하면서 매출의 22%를 차지하는 서버용 모듈 PCB 또한 향후 매출 성장 및 수익성 개선에 일조할 전망. SSD 모듈 PCB는 아직 매출의 2~3% 수준이지만 울트라북의 SSD 채용률이 높아지고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사 가이던스 기준 현재 PER는 7.5배에 불과하며 12년 11월까지 행사 가능한 잠재 BW 물량 감안해도 PER 8.1배 수준. 향후 믹스 개선에 따른 인식 변화로 주가 Re-rating을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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