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[투데이리포트]에프에스티, "반도체 공정미세화+..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 20일 에프에스티(036810)에 대해 "반도체 공정미세화+LCD 고화소화 → 펠리클 소요 수량 급증"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 키움증권 이재윤, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에프에스티(036810)에 대해 "3Q12초에 동탄공장으로 이전과 동시에 펠리클 생산 Capa를 대폭적으로 확대했고 2013년부터 해외영업을 본격화할 것으로 보여 동사 펠리클의 중장기 성장성/수익성 전망이 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "펠리클 사업의 국내 독점, 장비사업의 정상화 등으로 동사의 2013년 예상 EPS(Fully Diluted)가 600원(YoY 196.3%)으로 현주가는 PER이 7.2배에 불과. ‘성장성+독과점사업+해외진출’ 등을 고려할 때 절대적으로 저평가되어 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "Chiller와 EUV Source등의 장비사업부도 정상궤도에 올라섰고 아킬레스건으로 동사에 비용부담 요인이던 자회사인 오로스텍(Overlay/Inspection 장비)도 2013년부터 질적인 도약이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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