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[투데이리포트]진성티이씨, "실적 호조세는 3분..."매수_교보

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평민

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조회 252 2008/09/17 11:35

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교보증권은 17일 진성티이씨(036890)에 대해 "실적 호조세는 3분기로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 채병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 320억원(+24.6%, YoY), 영업이익 40억원(+92.1%, YoY), 영업이익률 12.6%로 환율 상승 효과, 판가 인상 및 중국법인을 통한 부분가공품 조달로 인한 수익성 개선효과가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2008년에는 수익성 개선 속도에 비해 외형성장이 다소 못 미치나 2009년에는 캐터필라 물량이 반영되면서 외형 또한 큰 폭으로 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국법인이 정상 가동되면서 매출액 400억원(+110.2.0%, YoY), 영업이익 44억원(+270.0%, YoY), 순이익 55억원(+292.9%, YoY)을 달성할 것을 파악되어 동사의 지분법 이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 17,767 21,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080917 매수 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080917 교보 매수 16,000
20080912 우리 매수(유지) 21,000
20080813 미래에셋 매수(유지) 16,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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