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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1.97% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 8,630원대에 주요매물대 있어

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 19일 오후 2시11분 현재 전일대비 7.85% 내린 8,570원을 기록하며 약세를 보이고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 2.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 7.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -2.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
진성티이씨	4위	7.8%	1위	-2.3%	1위	-0.2
화우테크	2위	9.9%	2위	-14.7%	2위	-1.4
에스에프에이	3위	8.9%	3위	-15.1%	3위	-1.6
오성엘에스티	1위	10.5%	4위	-21.8%	4위	-2.0
게임하이	5위	5.3%	5위	-41.4%	5위	-7.8
코스닥	-	5.1%	-	-14.8%	-	-2.9
기계,장비	-	5.9%	-	-17.3%	-	-2.9

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1.97%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 1.97% 하락하고 있다.

에스에프에이	29,050원 ▼450(-1.53%)	오성엘에스티	5,570원 ▼360(-6.07%)
화우테크	23,800원 ▲300(+1.28%)	게임하이	780원 ▼50(-6.02%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,570원으로 3,430원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 우리증권의 하석원 에널리스트가 " 주가는 하락해도 성장을 위한 도약은 계속된다, 캐터필라와의 계약은 동사에게 긍정적인 신호탄이 될 전망이다. 캐터필라의 미국 Sanford 공장 소요량의 100% 공급하며, 향후에는 CTL이외(300여개 제품 생산)의 제품에도 납품이 가능할 전망이어서 동사의 제품 수요 확대가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

11월11일에 진성티이씨 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 3/4분기	347.7억	51.7억	46.7억
직전분기 대비	11.2% 증가	2.8% 증가	14.2% 증가
전년동기 대비	35.4% 증가	147.3% 증가	139.4% 증가

진성티이씨 4/4분기(2008년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 4/4분기	320.0억	40.0억	36.0억
직전분기 대비	8.0% 감소	22.5% 감소	22.7% 감소
전년동기 대비	11.8% 증가	20.5% 증가	25.0% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 14%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 10.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.91임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	진성티이씨	오성엘에스티	게임하이	화우테크	에스에프에이
ROE	29.1	2.5	-37.0	10.6	22.8
PER	10.0	66.2	-	29.1	5.9
PBR	2.9	1.6	17.6	3.1	1.3
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년6월	2008년9월	2008년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 287,951주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 26,051주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 261,900주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.74%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.26%를 보였으며 외국인은 4.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.3%로 가장 높았고, 기관이 19.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.08%를 나타냈다.

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,630원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 4,870원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 8,630원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 8,630원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,630원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,630원대의 저항가능성과 4,870원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* Compact Track Loader 용 하부주행체 공급에 관한 계약을 Caterpillar INC와 418.7억원에 체결 (2008년10월28일)

[포인트검색]

(주)진성티이씨 단일판매ㆍ공급계약체결
10월28일 :
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