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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.22% - 증권사 목표주가 6,250원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 진성티이씨_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,420원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 12일 오전 10시50분 현재 전일대비 7.08% 내린 5,120원을 기록하며 약세를 보이고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 46.28% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 7.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
진성티이씨	1위	7.4%	5위	-46.3%	5위	-6.2
제이브이엠	2위	6.7%	2위	17.2%	2위	2.5
범우이엔지	3위	3.9%	1위	43.5%	1위	11.1
DMS	4위	2.6%	3위	-3.6%	3위	-1.3
영풍정밀	5위	1.4%	4위	-3.8%	4위	-2.7
기계,장비	-	1.8%	-	9.0%	-	5.0
코스닥	-	1.5%	-	11.8%	-	7.8

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계,장비업종은 0.22% 상승중이다.

DMS	6,100원 ▼80(-1.29%)	제이브이엠	11,500원 ▼500(-4.17%)
영풍정밀	6,100원 ▼30(-0.49%)	범우이엔지	6,560원 ▲470(+7.72%)

증권사 목표주가 6,250원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 6,250원이다. 현재 주가는 5,120원으로 1,130원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 채병준 에널리스트가 " 신뢰회복과 Caterpillar계약 체결이 관건, 예기치 못했던 파생상품 손실과 Caterpaillar와의 계약 지연에 따라 09년 예상 실적에 반영하였던 Caterpillar와의 계약으로 인한 매출액 증가분을 계상하지 않음으로써 실적을 하향 조정하였다..." (이)라며 투자의견 Trading Buy(하향)에 목표주가: 6,500원을 제시했고, 우리증권의 하석원 에널리스트가 " 당분간 기업이미지 훼손은 불가피한 상황, 동사 목표주가를 하향 조정하는 이유는 파생상품 등 외환관련 손실, 씰사업부문의 물적분할(12월 3일부터, 100% 자회사)로 인한 실적하향과 기업에 대한 신뢰감 훼손 등을 반영하여 RIM Valuation의 주요 가정인 베타를 1.2에서 1.5로 상향조정하였기 때문..." (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

11월11일에 진성티이씨 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	347.7억	51.7억	46.7억
직전분기 대비	11.2% 증가	2.8% 증가	14.2% 증가
전년동기 대비	35.4% 증가	147.3% 증가	139.4% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	진성티이씨	영풍정밀	제이브이엠	범우이엔지	DMS
ROE	29.1	15.3	-364.6	-20.6	14.9
PER	5.9	6.9	-	-	6.7
PBR	1.7	1.1	5.0	4.0	1.0
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 8,044주, 7,435주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 326,751주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 443,516주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 770,267주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.56%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.15%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.27%를 보였으며 외국인은 6.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.66%로 가장 높았고, 기관이 4.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,420원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,420원대는 전체 거래의 50.5%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,875원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 큰 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,420원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,875원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 4,875원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,875원대의 지지가능성과 5,420원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* Compact Track Loader 용 하부주행체 공급에 관한 계약을 Caterpillar INC와 418.7억원에 체결 (2008년10월28일)

[포인트검색]

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