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[투데이리포트]진성티이씨, "중국 굴삭기 시장 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 진성티이씨(036890)에 대해 "중국 굴삭기 시장 회복의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,300원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "춘절 이후 수요 회복을 감안하면 2월부터 중국 법인의 실적 회복이 예상된다. 그동안 동사 주가의 발목을 잡아왔던 자회사 실적이 턴어라운드 한다면 본사의 실적 호조와 더불어 연결 기준 가파른 이익 성장세가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "캐터필라, 히타치 공급 물량이 계속 확대되고 있고, 매출 증가에 따라 영업이익률이 3개 분기 연속 10%를 상회할 것으로 보인다. 본사의 캐터필라 및 히타치 매출 비중은 10년 39%, 11년 58%, 12년 64% 순으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 본사는 예상대로 캐터필라 및 히타치 공급 확대로 실적 호조가 지속되고 있다. 중국 자회사는 성수기 진입 효과로 올해 1분기부터 본격적인 실적 회복이 예상된다. 향후 자회사 실적 회복, 캐터필라 및 히타치와의 관계 강화 등 수익 추정 및 목표주가 상향 여지는 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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