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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들은 하락 우위, 기계,장비업종 -0.13% - 증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.97% - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 9,220원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 19일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.37% 오른 10,750원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 29.52% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 10.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이브이엠	1위	2.9%	2위	19.8%	2위	6.8
진성티이씨	2위	2.7%	1위	29.5%	1위	10.9
테라젠이텍스	3위	2.0%	3위	3.5%	3위	1.7
고영	4위	2.0%	4위	1.6%	4위	0.8
영풍정밀	5위	1.9%	5위	-0.9%	5위	-0.4
기계,장비	-	0.8%	-	3.6%	-	4.5
코스닥	-	0.6%	-	6.8%	-	11.3

관련종목들은 하락 우위, 기계,장비업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 기계,장비업종이 0.13% 하락하고 있다.

제이브이엠	40,500원 ▼200(-0.49%)	영풍정밀	11,000원 0 (0.00%)
고영	25,150원 ▼400(-1.57%)	테라젠이텍스	7,200원 ▼60(-0.83%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 10,750원으로 4,950원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 박민, 조철희 에널리스트가 " 태평양 파고를 넘어 미국으로, 동사는 고객 다변화로 본격 성장 국면에 진입해 안정적인 외형 성장 및 수익성 개선이 예상된다. 미국 신공장이 가동(2014년)되고 중국 굴삭기 시장이 본격적으로 회복되는 2015년에는 매출액이 현재 대비 2배 성장한 4,023억원에 달하고 향후 3년간 EPS도 연평균 30% 성장할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 16,500원을 제시했고, 대우증권의 박승현 에널리스트가 " 캐터필라 효과로 2014년 매출 4천억원 규모 달성 전망, 세계 최대 건설기계업체인 캐터필라는 사상 최초로 미국 본토에 대규모 설비투자를 진행 중이고 이는 고스란히 동사의 수혜로 이어질 전망이다. 이에 따라 동사의 11~14년 캐터필라향 매출액은 687억원, 933억원, 1,293억원, 2,136억원 순으로 증가하고, 캐터필라향 매출 비중은 29%, 38%, 44%, 53% 순으로 확대될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

8월16일에 진성티이씨 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	483.0억	44.9억	43.9억
직전분기 대비	0.9% 감소	5.3% 감소	46.5% 증가
전년동기 대비	39.9% 증가	70.1% 증가	16.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.21%로 업종평균 상회. PER은 15.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.67로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	진성티이씨	고영	테라젠이텍스	영풍정밀	제이브이엠
ROE	30.5	21.3	-1.3	8.7	6.9
PER	15.3	14.7	-	7.9	52.2
PBR	4.7	3.1	3.7	0.7	3.6
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 144,435주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 143,870주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 288,305주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.97%를 보였으며 외국인은 10.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.17%로 가장 높았고, 기관이 25.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,220원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,220원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)진성티이씨 타법인주식및출자증권취득결정
9월14일 :