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[투데이리포트]진성티이씨, "상승하는 M/S를 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 상승하는 M/S를 우선 보자 동부증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사에 대한 첫번째 투자포인트는 케터필러 등 글로벌 건설기계업체로부터 장기공급계약과 함께 시장점율율 상승이 확실시되고 있다는 점이다. 13년 중반 이후 건설기계 업황 회복이 나타나면 생산능력 증대와 더불어 실적 개선이 가장 두드러질 업체"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "케터필라의 텍사스 공장 신축에 따른 동사와의 장기 공급계약 또한 13년부터 매출 인식이 시작되고 14년 이후 본격화될 전망이다. 동사의 높은 경쟁력은 히다치 등 다른 글로벌 굴삭기 완성업체들과의 관계 향상도 가시화되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "중국과 국내 등 건설기계 업황의 침체가 하반기 더욱 두드러지고 계절적인 비수가까지 더해져 4Q12 실적은 전분기보다 더욱 악화될 가능성이 높다. 매출은 300억원대 후반에 영업이익률은 3~4%로 실적 바닥을 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
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