thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.01% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.23% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 6,220원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 9일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.71% 오른 6,450원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 12.43% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
TPC	1위	6.3%	1위	147.4%	1위	23.3
진성티이씨	2위	3.7%	2위	12.4%	2위	3.3
에버다임	3위	2.4%	4위	0.8%	4위	0.3
HB테크놀러지	4위	2.3%	3위	1.4%	3위	0.6
이엠코리아	5위	1.4%	5위	-0.6%	5위	-0.3
기계,장비	-	0.8%	-	-5.3%	-	-6.6
코스닥	-	1.1%	-	-5.7%	-	-5.1

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.01% 상승중이다.

HB테크놀러지	1,835원 0 (0.00%)	TPC	8,770원 ▲70(+0.80%)
에버다임	7,810원 ▲90(+1.17%)	이엠코리아	7,090원 ▲10(+0.14%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,450원으로 3,550원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 하석원 에널리스트가 " 3분기부터 실적은 이미 돌아서고 있다, 동사의 1, 2분기 매출액(본사기준)은 각각 375억원(영업이익률 4%), 402억원(영업이익률 8%)을 기록했으나, 3분기 433억원, 4분기 456억원 등 점진적인 실적 개선이 가능할 전망인데, 이는 캐터필러향 매출 확대가 주요 원인. 현재 국내 가동률은 100%를 넘어서고 있어 중국공장 생산도 확대될 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, LIG증권의 김기태, 최광식 에널리스트가 " 장기적인 관점에서 접근 필요, 2014년 캐터필라와의 계약(2013년~2017년, 3,000억원)으로 추가 발생되는 추가 매출액은 텍사스 공장 가동 미뤄지면서 본사에서 대응. 내년과 텍사스 공장 본격 가동되는 2015년 성장 가시성은 여전히 높다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

8월30일에 진성티이씨 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	448.6억	27.7억	21.7억
직전분기 대비	31.2% 증가	454.6% 증가	흑자전환
전년동기 대비	8.0% 감소	41.5% 감소	27.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.08%로 업종평균 상회. PER은 20.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	진성티이씨	HB테크놀러지	TPC	에버다임	이엠코리아
ROE	9.3	0.0	3.6	12.5	6.7
PER	20.5	39.0	114.5	9.3	30.4
PBR	1.9	-	4.2	1.2	2.0
기준년월	2012년12월	2013년3월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 48,249주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 57,441주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 105,690주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.23%를 보였으며 외국인은 3.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.14%로 가장 높았고, 기관이 14.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,220원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,220원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,110원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,220원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,220원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)진성티이씨 (정정)타인에대한채무보증결정
9월6일 :