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[투데이리포트]진성티이씨, "All New 진성..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing All New 진성티이씨 신한금융투자증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "2014년에는 계약금액 일부를 줄일 계획이고 향후 일본 수출이 증가하면서 환율변동에 중립적인 수준까지 개선될 전망이다. 대부분 장기 공급 계약으로 실적의 가시성이 높다. 리스크도 크게 감소함에 따라 두산인프라코어 등 세트업체(2015년 기준 평균 PER 14.4배)대비 과도하게 벌어진 밸류에이션 갭이 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 5월 미국 공장이 캐터필러 조지아 공장에 독점 납품을 시작한다. 2015년부터는 밥캣(제품 개발 중)으로의 매출도 기대된다. 공장 가동으로 미국법인 매출액은 2013년 137억원에서 2014년 299억원, 2015년 526억원으로 급증하면서 성장을 견인할 전망이다. 세계 2위 건설기계업체인 고마츠도 아웃소싱을 결정함에 따라 2015년부터 납품이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 악화되었던 일본향 제품에 대해 2~7% 가격 인상, 중국 캐터필러향 공급 제품수 증가로 중국법인 2014년 흑자전환, 2015년 실적 대폭 개선, 미국 공장 가동률 상승, 2015년 밥캣 및 고마츠 신규 가세로 향후에도 실적 고성장이 이어질 전망. 2014년 전년대비 81%, 2015년 50% 증가하는 등 3년간 영업이익은 연평균 51% 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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