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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 5,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 1일 오전 10시35분 현재 전일대비 7.16% 오른 5,840원으로 강세를 보이고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 14.73% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
위지트	1위	5.1%	4위	-4.3%	4위	-0.8
HB테크놀러지	2위	3.7%	1위	16.6%	2위	4.4
DMS	3위	3.3%	5위	-9.1%	5위	-2.7
이엠코리아	4위	2.8%	3위	0.0%	3위	0.1
진성티이씨	5위	2.7%	2위	14.7%	1위	5.4
코스닥	-	1.2%	-	1.4%	-	1.1
기계,장비	-	1.1%	-	2.2%	-	2.0

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 1일 오전 10시35분 현재 전일대비 7.16% 오른 5,840원으로 강세를 보이고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 14.73% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
위지트	1위	5.1%	4위	-4.3%	4위	-0.8
HB테크놀러지	2위	3.7%	1위	16.6%	2위	4.4
DMS	3위	3.3%	5위	-9.1%	5위	-2.7
이엠코리아	4위	2.8%	3위	0.0%	3위	0.1
진성티이씨	5위	2.7%	2위	14.7%	1위	5.4
코스닥	-	1.2%	-	1.4%	-	1.1
기계,장비	-	1.1%	-	2.2%	-	2.0

11월9일에 진성티이씨 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	408.0억	32.0억	48.0억
직전분기 대비	12.3% 감소	32.2% 감소	35.6% 증가
전년동기 대비	1.8% 증가	56.9% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.57%로 업종평균 상회. PER은 11.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	진성티이씨	위지트	이엠코리아	DMS	HB테크놀러지
ROE	11.4	9.9	1.1	-41.0	7.9
PER	12.0	31.4	168.1	-	19.2
PBR	1.4	3.1	1.8	1.4	1.5
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 78,107주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 163,496주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 241,603주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.55%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.23%를 보였으며 기관은 3.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.37%로 가장 높았고, 외국인이 3.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,200원대는 전체 거래의 14.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 6,250원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,250원대의 저항가능성과 5,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.