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[투데이리포트]휘닉스컴, "3분기 실적 : 양..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 339 2007/11/02 08:44

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우리증권은 2일 휘닉스컴(037270)에 대해 "3분기 실적 : 양호. 신매체 취급고 증가로 마진 개선. 배당메리트도 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 휘닉스컴(037270)에 대해 "동사의 3분기 실적은 취급고 544억원(3.1% y-y), 영업이익 21억원(91.8% y-y), 순이익 16억원(-52.8% y-y) 등으로 양호했다. 취급고는 전년동기대비 3.1% 증가에 그쳤는데, 이는 주요 광고주들의 광고 컨텐츠 변경에 따른 조정과 일부 광고주의 매체광고 지연 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 실적이 양호했는데, 4분기 예상되는 성과급 등을 감안해 보수적 관점에서 기존 추정치를 유지하는 것으로 하지만, 이를 감안해도 4분기 영업이익은 7억원(91.9% y-y)으로 전년동기대비 양호한 증가세를 지속할 것"라고 밝혔다. 한편 "통신과 전자 등 주요 광고주들의 올림픽 마케팅이 강도 높게 전개될 것으로 예상되기 때문에 2008년 이익모멘텀은 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 18,600원까지 높아졌다가 2007년4월 5,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 7,850 8,300 7,400
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071102 매수(유지) 7,400
20070904 매수 7,400
20070806 매수(유지) 7,400
20070508 매수(유지) 6,400
20070406 매수(상향) 5,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071102 우리 매수(유지) 7,400
20071101 신영 매수(유지) 8,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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