Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]휘닉스컴, "2008년에도 양호..."매수(유지)_우리투자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 389 2008/02/05 08:36

게시글 내용

 





우리투자증권은 5일 휘닉스컴(037270)에 대해 "2008년에도 양호한 실적 개선 추이 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 박진, 조은비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 7,400원 대비 -18.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 휘닉스컴(037270)에 대해 "동사의 4분기 실적은 취급고 604억원(26.7% y-y), 영업이익 15억원(317% y-y), 순이익 10억원(381% y-y) 등으로, 당사 예상치(OP 7억원, 91.9% y-y)와 시장컨센서스(OP 10억원)를 충족시키는 수준을 시현했다. 이는 전분기 지연된 마케팅 집행이 행해진 가운데 통신업계의 마케팅 강화 등 연말 마케팅 수요와 신규광고주 효과가 주효했다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "동사의 12개월 목표주가를 7,400원에서 6,000원(RIM: CoE 10.4%, beta 0.85)으로 하향 조정 하는데, 이는 양호한 영업실적 개선에도 불구하고 높은 법인세율(2007년 38.6%, 2008년 36.2% 적용)로 인해 EPS를 하향 조정했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 상반기 광고주들의 태도가 다소 보수적일 수 있으나 하반기 북경올림픽 효과를 누릴 것이며, 특히 KT 결합상품 광고를 필두로 통신과 통신과 전자 등 주요 광고주들의 올림픽 마케팅이 강도 높게 전개될 것으로 예상되기 때문에 EPS 증가율이 2007년 5.4%에서 2008년 20.8%로 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 18,600원까지 높아졌다가 2007년4월 5,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 6,900 8,300 6,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080205 매수(유지) 6,000
20071102 매수(유지) 7,400
20070904 매수 7,400
20070806 매수(유지) 7,400
20070508 매수(유지) 6,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080205 우리투자 매수(유지) 6,000
20080117 동양 BUY(I) 6,400
20080113 신영 매수(유지) 8,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역