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[투데이리포트]휘닉스컴, "2009년의 관점에..."HOLD(유지)_우리투자

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평민

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조회 288 2008/08/20 08:56

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우리투자증권은 20일 휘닉스컴(037270)에 대해 "2009년의 관점에서 접근해야 할 듯"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,000원은 직전에 발표된 목표가 4,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 휘닉스컴(037270)에 대해 "1분기에 이어 2분기 실적도 쇼크 수준이었다. 현재 신규 광고주 영입이 이루어지고 있으나, 대형광고주 이탈의 영향을 커버하지 못하는 양상이 적어도 한 분기는 더 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "대형광고주 이탈에 따른 영향이 예상보다 크게 작용하고 있으며, 그 영향이 당분간 지속될 것이라는 점을 반영해 동사의 2008년 EPS를 270원에서 45원(-88.9% y-y)으로 큰 폭 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "북경올림픽 효과와 KT 결합상품 광고 등 기존 광고주들의 마케팅 강화에 따른 긍정적인 효과에도 불구하고, 동사의 3분기 실적도 부진할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년8월 7,400원까지 높아졌다가 2008년5월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(유지) HOLD(유지)
목표주가 3,000 3,000 3,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080820 HOLD(유지) 3,000
20080506 HOLD(하향) 4,000
20080205 매수(유지) 6,000
20071102 매수(유지) 7,400
20070904 매수 7,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080820 우리투자 HOLD(유지) 3,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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