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[투데이리포트]성도이엔지, "클린룸 사업부문 호..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 성도이엔지(037350)에 대해 "클린룸 사업부문 호조 및 중국 부동산 개발 재개"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 성도이엔지(037350)에 대해 "동사의 2014년 실적은 전년 대비 성장세를 이어갈 것으로 보여지는데, 1분기는 계절적 비수기 임에도 불구하고 기수주한 클린룸 부문의 매출 인식이 진행될 것으로 판단된다. 2분기에는 흑룡강성 대경시 2기 분양이 호조를 보이면서 연결 자회사 실적 호조가 나타날 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2013년 4분기 실적은 매출액 1,481억원(전기비 +27.6%), 영업이익 158억원(전기비 +68.1%)을 기록할 전망. 실적 호조의 원인은 본업인 클린룸 부문의 매출 호조가 진행되는 가운데, 3분기 적자를 기록했던 플랜트 사업 부문이 회복될 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년의 예상되는 분양 물량은 2013년 분양률 20%의 1.3배에 달하는 26% 수준. 이에 따라 전체적인 마진율 개선이 동반될 전망. 더욱 기대되는 것은 2015년 실적. 3기 분양 사업의 돌입에 따라 실적 성장이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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